瑞银发表研究报告指,阿里巴巴旗下淘天集团日前宣布商家政策调整。该行认为新安排对淘天的提成率(take rate)有正面影响,作为对GMV组合转向低价和淘宝(较低提成率)的应对措施。该行预计新安排将令整体GMV的有效提成率提高0.2%。以淘天目前的转换率计算,意味着CMR(客户管理收入)有5%潜在上升空间。该行表示,短期内预计淘天的EBITA收益将更为温和,将集团2025至27财年的每股盈测调高1%,予“买入”评级,美股目标价105美元。
大行评级|瑞银:商家政策调整对淘天提成率正面 目标价为105美元
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