公司:35亿美元可转债发行,年利率0.875%,每股转换价43.11港元

tamoadmin 资讯分享 2024-07-16 0

【A股、H股双双大跌,公司拟发行35亿美元可转换债券

7月16日,A股与H股市场遭遇重挫,A股跌幅超过4%,H股跌幅逾5%。15日晚间,公司宣布与经办人签订认购协议,***发行35亿美元于2029年到期的可转换债券,年利率0.875%。初始转换价设定为每股H股43.71港元,预计债券净所得约为34.52亿美元,每股转换股份的发行价格净额约为43.11港元。公司表示,债券发行所得将主要用于满足集团未来金融业务发展需求,补充资本,支持医疗、养老新战略,以及一般公司用途。可转换债券将仅面向香港联交所规定的“专业投资者”发行,不向公众发售,也不向公司关连人士配售。

公司:35亿美元可转债发行,年利率0.875%,每股转换价43.11港元
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