【中直股份获民生证券买入评级】7 月 7 日，中直股份获民生证券买入评级，近一个月来受到 1 份研报关注。研报预计公司 2024 年营收达 308.1 亿元，同比增长 32.1%；归母净利润 7.2 亿元，同比增长 61.7%，较上年同期资产合并数据减少 8.4%至 17.6%。预计 24 年上半年归母净利润完成度为 38%至 42%，2Q24 归母净利润为 1.4 亿元至 1.7 亿元，同比增长 25.0%至 51.8%。预计 24 年关联存款由 150 亿元增至 250 亿元，主机厂上调关联存款额度或预示下游需求景气。研报认为，公司作为我国直升机行业领军企业，受益于航空装备和低空经济产业发展，有望迎来战略发展机遇期。预计 2024 至 2026 年归母净利润为 7.34 亿元、8.99 亿元、11.26 亿元，维持“推荐”评级。风险提示：下游需求不及预期；价格和利润率波动风险等。
