特海国际（09658.HK）宣布与摩根士丹利亚洲和华泰证券美国签订承销协议，发行269.27万股美国存托股份，每股代表10股新发行普通股，总价介于约5267万美元至6057万美元，***用于品牌建设、门店扩张、供应链管理及研发等。
【特海国际签订承销协议 发售逾269万股美国存托股份】 特海国际(09658.HK)于5月16日美国东部时间，与摩根士丹利亚洲及华泰证券(美国)订立承销协议，***通过此次发售269.27万股美国存托股份，每股存托股份价值相当于10股新发行普通股，总计折合134.635美元。此外，特海国际亦赋予承销商30天的超额配股权，有权以特定价格购买最多40.39万股美国存托股份。 特海国际***定于公告日至交割日期间，公司已发行股本无变动。若超额配股权得以完全行使，新发股份3096.6万股将相当于公司现有已发行普通股的5%，以及经配发后已发行普通股的4.76%。此举表明，特海国际正拓宽融资渠道以加强市场地位。 根据承销协议，特海国际此次发售的美国存托股份定价为每股19.56美元，较香港联交所5月16日的收市价16.94港元低约9.8%，折合15.28港元。若承销商行使超额配股权，预计所得款项总额将介于5267万美元至6057万美元之间，对应约4.12亿至4.73亿港元。 特海国际此次募集的资金将主要用于品牌增强及全球门店网络扩张，预计约70%的净额投入该领域。公司还***将所得款项净额的10%投资于供应链管理能力，如中央厨房的建设。此外，特海国际将投入约10%的净额用于研究开发，以提升门店管理的数字化及其他技术水平。剩下的10%将用于营运资金及其他一般企业用途，以支撑公司的持续发展。
