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专题:券商IPO项目执业质量评级
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(一)公司基本情况
全称:深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
简称:豪恩汽电
代码:301488.SZ
IPO申报日期:2021年6月29日
上市日期:2023年7月4日
上市板块:创业板
所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业(***行业2012年版)
IPO保荐机构:国信证券
保荐代表人:付爱春,朱锦峰
IPO承销商:国信证券
IPO律师:北京市通商律师事务所
IPO审计机构:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
问询轮数为3轮;发行人未按照《审核关注要点》的要求,披露竞争劣势; 发行人被要求说明电容电阻是否为指定***购,发行人信息披露前后矛盾的原因,并被要求核对招股说明书全文,是否存在类似披露前后矛盾、不一致的情形;被要求详细分析说明业绩大幅下滑的原因,是否存在季节性亏损或业绩进一步下滑的风险,并完善相关风险提示。
(2)监管处罚情况:不扣分
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期
2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,豪恩汽电的上市周期是735天,高于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
豪恩汽电的承销及保荐费用为5395.89万元,承销保荐佣金率为5.90%,低于整体平均数6.35%,低于保荐人国信证券2023年度IPO承销项目平均佣金率6.34%。
(7)上市首日表现
上市首日股价较发行价格上涨126.27%。
(8)上市三个月表现
上市三个月股价较发行价格上涨73.76%。
(9)发行市盈率
豪恩汽电的发行市盈率为42.70倍,行业均数34.26倍,公司高于行业均值24.64%。
(10)实际募资比例
预计募资4.8亿元,实际募资9.15亿元,超募比例90.58%。
(11)上市后短期业绩表现
2023年,公司营业收入较上一年度同比增长11.39%,营业利润较上一年度同比增长5.05%,净利润较上一年度同比增长8.54%,归母净利润较上一年度同比增长8.54%,扣非归母净利润较上一年度同比增长11.31%。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率0.53%。
(三)总得分情况
豪恩汽电IPO项目总得分为87.5分,分类B级。影响豪恩汽电评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长。这综合表明,虽然公司短期内业绩水平表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。